고객님 
한분 
한분의 
재무상황과 희망목표를 파악하고 
그에 알맞은 단기, 중기, 장기적인 저축 및 투자, 리스크 관리계획을 세워드리고 
이를 바탕으로 구체적인 상품가입 및 관리까지 해드리는 업무를 수행합니다.
이론적인 재무설계에 그치지 않고 현실적인 상품가입실행 및 관리를 모두 진행합니다.

상담신청하시면 전화연락 후 면담일정(내방,화상)을 잡습니다. 

고객님의 니드에 맞는 상담진행 
* 재무설계, 자산관리 : 수입,지출을 체크하고 고객의 재무목표에 맞는 자산관리계획 수립 및 실행, 관리
* 금융상품 포토폴리오 : 고객상황에 맞는 단기, 중기, 장기 금융상품 포토폴리오
* 보험, 펀드, 연금, 적금 등 금융상품 추천

* 고객의 상황에 맞는 최적의 매니저 제안
* 제안서 수정, 보완 후 확정 및 실질적 가입실행 (금융기관 동행방문 및 실행보조)

지속적인 관리 및 모니터링